Flytta kundlistan från Excel till Hej CRM
Har teamet kunddata i ett kalkylblad? Spara det som CSV, ladda upp filen i Hej CRM och granska förhandsvisningen före importen.
Spara kalkylbladet som CSV
Excel-arbetsböcker (.xlsx) importeras inte direkt i det här flödet. Använd ”Spara som” i kalkylbladet och välj CSV innan du laddar upp filen.
Granska innan du sparar
Importen visar vad som skapas, uppdateras eller hoppas över. Kontrollera raderna och bekräfta först när förhandsvisningen ser rätt ut.
Företagslista och fält
CSV-importen är avsedd för teamets företagslista. Exempelfält är företagsnamn, organisationsnummer, bransch, ort, antal anställda och webbplats. Kontrollera kolumnerna i importvyn.
Fortsätt uppföljningen i CRM-systemet
Efter importen kan teamet samla kontaktpersoner, affärer och nästa steg kring kunden i Hej CRM.
Spara originalkalkylbladet. Hej CRM ber dig granska importen innan du bekräftar den.
Prova gratis i 30 dagar
Prova Hej CRM gratis i 30 dagar utan betalkort. Efter provperioden kan kontot bli skrivskyddat tills teamet aktiverar ett betalt abonnemang.
Frågor? Skriv till oss: hej@hejcrm.com