Flyt kundelisten fra Excel til Hej CRM
Har teamet kundedata i et regneark? Gem arket som CSV, upload filen i Hej CRM, og gennemgå forhåndsvisningen før importen.
Gem regnearket som CSV
Excel-projektmapper (.xlsx) importeres ikke direkte i dette flow. Brug ”Gem som” i regnearket, og vælg CSV, før du uploader filen.
Gennemgå før du gemmer
Importen viser, hvad der oprettes, opdateres eller springes over. Kontrollér rækkerne, og bekræft først, når forhåndsvisningen ser rigtig ud.
Firmaliste og felter
CSV-importen er lavet til teamets firmaliste. Eksempelfelter er firmanavn, CVR-nummer, branche, by, antal ansatte og website. Kontrollér kolonnerne i importvisningen.
Fortsæt opfølgningen i CRM-systemet
Efter importen kan teamet samle kontaktpersoner, salg og næste skridt omkring kunden i Hej CRM.
Gem det oprindelige regneark. Hej CRM beder dig gennemgå importen, før du bekræfter den.
Prøv gratis i 30 dage
Prøv Hej CRM gratis i 30 dage uden betalingskort. Efter prøveperioden kan kontoen blive skrivebeskyttet, indtil teamet aktiverer et betalt abonnement.
Spørgsmål? Skriv til os: hej@hejcrm.com